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資產管理公司繼續深耕不良資產主業

2019-10-11  來源: 金融時報   瀏覽量:
根據在港上市的中國信達和中國華融發布的2019年上半年業績公告,以及其他兩家未上市的資產管理公司(AMC)中國長城(000066,股吧)和中國東方在年中工作會議或新聞發布會上透露了的經營業績來看。

本網訊:根據在港上市的中國信達和中國華融發布的2019年上半年業績公告,以及其他兩家未上市的資產管理公司(AMC)中國長城(000066,股吧)和中國東方在年中工作會議或新聞發布會上透露了的經營業績來看,今年上半年,四大AMC在面臨復雜的經濟形勢以及行業內出現的個別重大事件影響下,保持了平穩運行的態勢,回歸不良資產主業經營力度繼續加強。


經營穩健注重提質增效


在資產規模突破萬億元級別之后,四大AMC資產規模的增長變得更為穩健。從總量上來看,在保持穩定的同時穩中有升,從增速上看,幅度并不大。


以兩家AMC為例,最早完成改制并上市的中國信達,截至2019年6月末,公司總資產達14882.4億元。據中國東方綜合計劃與戰略協同部總經理寧靜在銀保監會例行新聞發布會上透露,截至6月末,中國東方集團(600811,股吧)總資產達11325億元,較年初增長4.54%。


有業內人士提出,AMC的發展更加注重質量的提升,強調在保持資本充足和風險可控的基礎上,實現了資產規模穩定。AMC本身是以不良資產經營為特色,更加重視在處置化解不良資產的同時,防范新風險的產生。同時,還增提撥備的力度,提高抵抗風險的能力。


有專家表示,AMC遵循"相對集中,突出主業"原則,大力開展瘦身縮表工作,取得一定成效,資產負債結構持續優化。同時,更多的資源向不良資產主業集中。


AMC針對變化的市場,不斷調整自身戰略,優化資源配置,提質增效,推進不良資產經營主業的發展,更好地支持實體經濟的發展。


以中國信達為例,據悉,今年上半年,中國信達完成了公司境內外證券板塊整合,解決了非金子公司和金融子公司交叉持股問題,穩步推進對幸福人壽公司股權公開轉讓工作。資產結構進一步得到優化。


在資產規模平穩略升、質量有所提升的同時,保持盈利穩中有升。中國信達上半年實現歸屬于本公司股東的凈利潤86.9億元。中國華融止損挽損取得階段性成效。中國華融上半年實現凈利潤28.12億元,同比增長147.4%。中國東方上半年實現凈利潤48.09億元。


凸顯主業優勢


在圓滿完成國家賦予的政策性不良資產處置任務之后,AMC順利走上商業化轉型之路,適應了通過市場化手段收購和處置市場新生的不良資產。此輪不良資產周期的開啟,是不良資產收持的良好時機。今年上半年,我國不良資產行業呈現出量增價跌的特點,進一步回歸理性區間。AMC加大了不良資產的收持力度。同時,也加快處置不良資產,綜合運用多種手段,最大限度地挖掘資產價值。


今年上半年公開數據顯示,中國信達不良資產經營業務總資產達9512.8億元。不良資產經營業務稅前利潤達105.1億元,同比增長2%,稅前利潤率為29.9%,同比增長2.8個百分點。不良資產經營作為中國信達的核心業務,在總資產、收入總額和稅前利潤中的占比均超六成以上。


中國華融不良資產經營分部稅前利潤92億元,同比增長63.6%,公司核心業務的盈利能力得到了提升。


中國長城資產累計收購了總額395.18億元的金融不良資產債權,累計處置回現166.18億元。


截至6月末,中國東方商業化不良資產總額2187億元,較年初增長15.16%,實現結構優化。上半年,母公司來自于商業化不良資產業務營業收入同比增長167%,不良資產主業已成為公司主要的利潤引擎。


據寧靜介紹,從市場地位來看,中國東方在上半年商業銀行不良資產包的公開市場份額較往年有了大幅提升。據不完全統計,中國東方公開市場占有率的情況為:建行是31.4%,工行是37.34%,農行是53.95%,中行是65%,農發行達到94%。


四大AMC根據自身的實力和優勢,在不良資產市場上不斷加大投入力度,拓展不良資產主業領域。除了在經營類不良資產方面下足功夫,更是在收購重組業務領域不斷探索,積極推動市場化、法治化債轉股。


有業內人士表示,AMC在參與銀行包等處置類不良資產業務的同時,聚焦有增值價值的問題項目、危機企業和風險機構,采取“重組、重整、重構”三重模式,運用投行手段,盤活存量資產。


繼續做大做強主業


當前我國不良資產市場供給持續增長,問題機構、問題資產供給增加,產業轉型升級、落后產能淘汰、“僵尸企業”出清等過程中蘊含著許多的實質性重組機會,可以說,本輪不良資產周期尚未出現拐點,AMC面臨廣闊的市場空間。


遵循“相對集中、突出主業”的原則要求,可以預見下半年AMC將會一如既往地在不良資產經營主業領域深耕細作。


中國信達表示,將深耕主責主業,加大有效投放,持續鍛造不良資產主業專業能力;積極開展危機救助、實質性重組等業務,全面提升“大不良”資產經營能力。


中國華融總裁李欣表示,將會做強做精主業,集中資源鞏固核心優勢。繼續鞏固不良資產包業務市場地位,增強盈利能力;穩定重組類業務投放規模,加大金融債收購和問題企業重組業務拓展力度;提升公司市場化債轉股市場份額。繼續做好資源配置的加減法,對協同效應弱、回報低的子公司進行清理、整合。此外,圍繞“大不良”,培育新的可持續發展的增長極。


中國東方總裁助理陳小侉在銀保監會新聞發布會上透露,下半年,將進一步加大主業投放力度,特別是要下大力氣加大金融不良業務的投放力度,不斷提高市場占有率;積極探索創新處置模式,推動項目高質高效處置;堅定不移推進大客戶戰略,以盤活存量、優化增量為重點,為客戶量身定制解決方案;持續關注債券實質性違約、上市公司債務危機等風險救助機會,采用"重組、重整、重構"三重模式,在實質性重組業務方面取得新的突破。

(責任編輯:張旻)

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